Los animales que habitan una pequeña aldea viven atemorizados por la inquietante presencia de un convencino díscolo, el Gato Gaiado. A él atribuyen los más horrendos crímenes y el origen de todas las desgracias que allí ocurren.
Con la llegada de la Primavera, una golondrina joven y osada consigue lo nunca visto: ante el estupor de todo el vecindario, el Gato sonrie. A partir de ese momento, se desenvuelve una relación entre él y la Golondrina.
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